Worum geht es?
Nicht immer ist klar, zu welcher Dokumentart ein Beleg gehört. Die Dokumentarten-Suche zeigt zu einem Stichwort die passenden Dokumentarten. Grundlage ist die Klassifikationsrichtlinie mit den Festlegungen der Leistungsabrechnung.
Jede Karte nennt Nummer und Name der Dokumentart, ob sie abrechnungsrelevant ist, den Vivendi-Ordner und das Register, was hineingehört und was nicht. Der Artikel richtet sich an alle, die Dokumente einordnen oder prüfen.
Schritt für Schritt
Dokumentarten-Suche mit Treffern zum Stichwort SEPA
- Öffnen Sie die Suche auf dem Dashboard über Dokumentart nachschlagen oder im Beleg über die gleichnamige Aktion. Aus dem Beleg ist die Suche mit seiner Beschreibung vorbelegt.
- Geben Sie ein Stichwort ein oder klicken Sie auf einen der Vorschläge, zum Beispiel Rückforderung, SEPA oder Pflegegrad.
- Lesen Sie die Treffer. Ihre Suchwörter sind markiert.
- Achten Sie auf die Marke „abrechnungsrelevant“, „nicht abrechnungsrelevant“ oder „Sonderfall“.
- Lesen Sie Vivendi-Ordner und Register, wenn Sie wissen wollen, wo das Dokument abgelegt wird.
- Kopieren Sie den Namen der Dokumentart bei Bedarf mit „Kopieren“.
- Ist die Dokumentart eines Dokuments falsch, korrigieren Sie sie mit Umklassifizieren.
Gut zu wissen
- Die Suche achtet nicht auf Groß- und Kleinschreibung und nicht auf Umlaute. Alle eingegebenen Wörter müssen vorkommen.
- Die Suche ändert kein Dokument. Sie hilft nur beim Einordnen.
- Der Katalog kann je Einrichtung angepasst sein. Den Stand der Richtlinie zeigt die Seite oben.
- Bei vielen Inhalten einer Karte zeigt „weitere Inhalte anzeigen“ den Rest.
- Auch in der Validierung hilft die Suche, wenn Sie im IDP-Fenster zwischen zwei Dokumentarten schwanken.
- Die Vorschläge unter dem Suchfeld sind häufige Stichwörter wie Rückforderung, SEPA, Bankverbindung, Pflegegrad, Kündigung, Mahnung oder Vollmacht.
Häufige Fragen
Welche Dokumentart ist das?
Suchen Sie nach einem typischen Wort aus dem Dokument wie „Kostenzusage“ oder „Mahnung“. Lesen Sie dann unter „Gehört hinein“ nach.
Ist die Dokumentart abrechnungsrelevant?
Das zeigt die Marke auf der Karte. Abrechnungsrelevante Dokumente erzeugen eine Abrechnungsaufgabe.
In welchen Vivendi-Ordner gehört sie?
Ordner und Register stehen auf der Karte unter dem Namen.
Was tue ich, wenn die Dokumentart falsch ist?
Nutzen Sie am Dokument die Aktion Umklassifizieren.
Warum finde ich nichts?
Alle eingegebenen Wörter müssen vorkommen und jedes braucht mindestens drei Buchstaben. Versuchen Sie ein einzelnes, kürzeres Stichwort.
Siehe auch
- Dokumentart, Person oder Akte korrigieren
- Validierung im IDP-Fenster mit Personenvorschlag
- Abrechnungsbeleg prüfen und Daten übernehmen
- Arbeitsalltag in der Abrechnung
Noch Fragen?
Wenn etwas nicht wie beschrieben funktioniert, melden Sie es über Problem melden auf dem Dashboard oder am Dokument. Sie erreichen die Bolten IT Solutions GmbH auch unter support@bolten-its.com. Geben Sie dabei an, welches Dokument oder welche Aufgabe betroffen ist.