Worum geht es?
Als Teamleitung möchten Sie sehen, wo Aufgaben liegen bleiben. Bei Abwesenheit wollen Sie schnell umverteilen. Dafür bietet die BITS Suite die Kennzahlen auf dem Dashboard, die Zähler je Haus in Meine Häuser und die Vertretung mit „Heute“.
Eine zentrale Übersicht, wer welches Haus betreut, gibt es nicht. Stern und „Heute“ speichert jede Person nur in ihrem eigenen Browser. Zuständigkeiten sprechen Sie deshalb im Team ab.
Schritt für Schritt
Überblick verschaffen
- Öffnen Sie das Dashboard. Die Kennzahlen zeigen Fristen und Hinweise der Häuser, die Sie in Meine Häuser gewählt haben.
- Klicken Sie auf eine Zahl, zum Beispiel „überfällig“. Meine Häuser öffnet sich mit genau diesen Aufgaben.
- Sehen Sie in Meine Häuser links auf die Zähler. Sie stehen bei jedem eingerichteten Haus, auch bei Häusern ohne Stern. Grün zählt Abrechnungsaufgaben, orange Validierungen.
Kennzahlen mit Fristen und Hinweisen der eigenen Häuser
Vertretung regeln
- Legen Sie fest, wer welches Haus vertritt. Teilen Sie es dem Team mit.
- Die vertretende Person klickt in Meine Häuser beim Haus auf „Heute“.
- Die Vertretung endet um Mitternacht von selbst. Dauert sie länger, setzt die Person am nächsten Tag erneut „Heute“ oder markiert das Haus vorübergehend mit dem Stern.
Gut zu wissen
- Zähler und Kennzahlen zeigen nur Aufgaben, die Sie in d.velop documents sehen dürfen. Für einen vollständigen Überblick brauchen Sie Zugriff auf die Aufgaben der Häuser.
- Haben Sie in Meine Häuser kein Haus gewählt, zählen die Kennzahlen alle Häuser.
- Stern und „Heute“ sind persönliche Einstellungen im Browser. Die Teamleitung sieht nicht, wer welches Haus ausgewählt hat.
- Welche Häuser es gibt und wie sie heißen, pflegt Ihre Administration in den Einstellungen der BITS Suite.
- Die Kennzahlen enthalten keine Namen, nur Anzahlen.
Häufige Fragen
Für welche Häuser gelten die Zahlen?
Für die Häuser, die Sie selbst mit Stern oder „Heute“ gewählt haben. Ohne Auswahl für alle Häuser.
Wie sehe ich alle Häuser?
In Meine Häuser stehen links alle eingerichteten Häuser mit ihren Zählern. Für die Kennzahlen über alle Häuser lassen Sie die Auswahl leer.
Wo stehen die Rückstände je Haus?
In Meine Häuser neben jedem Haus. Die grüne Zahl zählt offene Abrechnungsaufgaben, die orange Zahl offene Validierungen.
Sehe ich, wer welches Haus betreut?
Nein. Die Auswahl liegt nur im Browser der jeweiligen Person. Halten Sie die Zuständigkeiten im Team fest.
Siehe auch
- Das Dashboard Leistungsabrechnung
- Meine Häuser: Häuser wählen, vertreten, Aufgaben öffnen
- Arbeitsalltag in der Abrechnung
- Aufgaben bearbeiten, weiterleiten und abschließen
Noch Fragen?
Wenn etwas nicht wie beschrieben funktioniert, melden Sie es über Problem melden auf dem Dashboard oder am Dokument. Sie erreichen die Bolten IT Solutions GmbH auch unter support@bolten-its.com. Geben Sie dabei an, welches Dokument oder welche Aufgabe betroffen ist.