Erste Schritte mit der BITS Suite

Worum geht es?

Die BITS Suite der Bolten IT Solutions GmbH ergänzt d.velop documents um Werkzeuge für die Leistungsabrechnung. Eingehende Belege werden automatisch erkannt, in der Akte der richtigen Person abgelegt und als Aufgabe an das zuständige Haus gegeben. Sie prüfen die erkannten Daten, übernehmen sie in Ihre Abrechnung und schließen die Aufgabe ab.

Dieser Artikel richtet sich an alle, die zum ersten Mal mit der BITS Suite arbeiten. Er zeigt, wie Sie sich anmelden, was Sie auf dem Dashboard finden und wo Sie Hilfe bekommen.

Das Dashboard auf einen Blick

Leistungsabrechnung zeigt Meine Häuser. Links stehen die Häuser mit ihren Zählern, rechts die offenen Aufgaben der Häuser, die Sie ausgewählt haben.
Aufgaben ist die Aufgabenliste von d.velop documents.
Dringend zeigt die fünf Aufgaben Ihrer Häuser mit der frühesten Frist.
Kennzahlen zählt Fristen und Hinweise. Jede Zahl öffnet die passende Liste. Daneben finden Sie die Suche und Dokumentart nachschlagen.
Dokument ablegen nimmt Dateien ohne Etikett entgegen, zum Beispiel E-Mail-Anlagen.
Status, Anleitungen, Etiketten drucken und Problem melden stehen im unteren Teil.

Schritt für Schritt

Anmelden

Öffnen Sie d.velop documents im Browser über die Adresse, die Ihnen Ihre IT genannt hat.
Nutzt Ihr Unternehmen die Anmeldung mit Microsoft, klicken Sie auf „Log in with Microsoft Entra ID“ und verwenden Sie Ihr normales Firmenkonto.
Haben Sie stattdessen einen Benutzernamen und ein Kennwort für d.velop documents bekommen, tragen Sie beides in die Felder darunter ein.

Anmeldeseite von d.velop documents mit der Anmeldung über Microsoft und darunter Benutzername und Kennwort

Den Einstieg finden

Nach der Anmeldung öffnet sich das Dashboard BITS Leistungsabrechnung. Ihr Einstieg ist oben links der Bereich Leistungsabrechnung mit Meine Häuser.
Markieren Sie beim ersten Mal Ihre Häuser mit dem Stern. Erst dann erscheinen rechts die offenen Aufgaben dieser Häuser.
Sehen Sie in Dringend und in den Kennzahlen nach, welche Aufgaben eine Frist haben und wo Hinweise warten.
Öffnen Sie eine Aufgabe mit einem Klick. Wie es weitergeht, steht in Aufgaben bearbeiten, weiterleiten und abschließen.

Das Dashboard BITS Leistungsabrechnung nach der Anmeldung

Hilfe finden

In jedem Bereich der BITS Suite sitzt unten rechts der Knopf Hilfe. Er öffnet die passende Anleitung in dieser Wissensdatenbank in einem neuen Tab. Öffnen Sie eine Aufgabe, wechselt die Hilfe zum Thema der Aufgabe, zum Beispiel zum SEPA-Mandat oder zur Rückforderung. Über das Widget Anleitungen erreichen Sie die wichtigsten Artikel direkt vom Dashboard.

Gut zu wissen

Eine eigene Kachel Leistungsabrechnung gibt es nicht. Der Einstieg ist immer der Bereich Meine Häuser auf dem Dashboard. Die Kachel auf der Startseite heißt Etiketten drucken.
Ein eigenes Kennwort für die BITS Suite brauchen Sie nicht. Sie nutzen Ihre Anmeldung an d.velop documents.
Ist Ihr Browser auf Englisch eingestellt, erscheinen die Teile von d.velop auf Englisch, zum Beispiel die Anmeldeseite, die Aufgabenliste und das Menü „More actions“. Die Seiten der BITS Suite bleiben deutsch.
Ihre Auswahl der Häuser speichert der Browser. An einem anderen Rechner oder in einem anderen Browser wählen Sie Ihre Häuser einmal neu aus.
Sie sehen nur Aufgaben, die Ihnen oder Ihren Gruppen in d.velop documents zugewiesen sind.

Häufige Fragen

Welchen Knopf nehme ich bei der Anmeldung?

Nutzt Ihr Unternehmen Microsoft, nehmen Sie „Log in with Microsoft Entra ID“. Benutzername und Kennwort sind für Konten gedacht, die direkt in d.velop documents angelegt wurden. Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie Ihre IT.

Brauche ich ein eigenes Kennwort für die BITS Suite?

Nein. Die BITS Suite ist Teil von d.velop documents und nutzt dieselbe Anmeldung.

Warum ist die Anmeldeseite englisch?

Die Anmeldeseite gehört zu d.velop documents und folgt der Sprache Ihres Browsers. Stellen Sie im Browser Deutsch als bevorzugte Sprache ein, erscheint sie auf Deutsch.

Wo finde ich meine Aufgaben?

In Meine Häuser auf dem Dashboard. Wählen Sie dort links Ihre Häuser mit dem Stern, dann stehen rechts die offenen Aufgaben. Alle Ihre Aufgaben finden Sie außerdem im Widget Aufgaben.

Wie lege ich eine Datei ohne Etikett ab?

Ziehen Sie die Datei in das Widget Dokument ablegen. Die Einzelheiten stehen in Dokument ohne Etikett ablegen.

Siehe auch

Noch Fragen?

Wenn etwas nicht wie beschrieben funktioniert, melden Sie es über Problem melden auf dem Dashboard oder am Dokument. Sie erreichen die Bolten IT Solutions GmbH auch unter support@bolten-its.com. Geben Sie dabei an, welches Dokument oder welche Aufgabe betroffen ist.