Worum geht es?
Manche Belege betreffen viele Personen auf einmal, zum Beispiel eine Leistungserfassung oder eine Sammelrechnung. Solche Sammelbelege werden einmal abgelegt und bekommen genau eine Abrechnungsaufgabe.
Die BITS Suite verknüpft den Beleg automatisch in die Akten aller Personen, deren Klientennummer mit K_ auf dem Beleg steht. Eine Bestätigung ist dafür nicht nötig. Im Beleg zeigt ein gelber Block „Sammelbeleg“, wie viele Bewohner erkannt wurden und wer auf welcher Seite steht. Der Artikel richtet sich an die Abrechnung und an die Häuser.
Schritt für Schritt
Gelber Block Sammelbeleg mit den erkannten Personen je Seite
- Öffnen Sie die Aufgabe in Meine Häuser.
- Lesen Sie unter Daten den gelben Block „Sammelbeleg“ mit den Personen je Seite.
- Vergleichen Sie die genannten Personen mit dem Beleg.
- Prüfen Sie Betrag, Leistungsmonat und die übrigen Werte.
- Übernehmen Sie die Werte je Person in Ihr Abrechnungsprogramm.
- Halten Sie Besonderheiten in der Bemerkung fest und schließen Sie die Aufgabe mit „Erledigt und weiter“.
Gut zu wissen
- Verknüpft wird automatisch und ohne Rückfrage. Eine Liste „Verteilt an“ gibt es in der Oberfläche nicht. Ob der Beleg bei einer Person liegt, sehen Sie in deren Akte.
- Der Beleg wird in den Akten verknüpft, nicht kopiert. Alle Akten zeigen dasselbe Dokument.
- Es gibt genau eine Abrechnungsaufgabe. In den einzelnen Akten entstehen keine weiteren Aufgaben.
- Eine Person, deren Nummer nicht auf dem Beleg steht, wird nicht verknüpft.
- Der gelbe Block hat keine Knöpfe. Anders als beim Personenabgleich ist hier nichts zu bestätigen.
- Bestätigen Sie im Widget Dokument ablegen mehrere Personen, wird das Dokument ähnlich behandelt. Die erste Person bekommt die Aufgabe, bei den übrigen wird es verknüpft.
Häufige Fragen
In welchen Akten liegt der Beleg?
In den Akten aller Personen, deren Klientennummer mit K_ auf dem Beleg steht.
Warum fehlt eine Person?
Ihre Nummer steht nicht auf dem Beleg oder wurde nicht erkannt. Klären Sie das mit dem Haus oder melden Sie es über Problem melden.
Entsteht je Person eine Aufgabe?
Nein. Ein Sammelbeleg hat genau eine Abrechnungsaufgabe.
Muss ich die Verknüpfung bestätigen?
Nein. Die BITS Suite verknüpft automatisch.
Siehe auch
- Falsches Etikett oder mehrere Bewohner auf einem Beleg
- Dokumente aus dem Haus richtig einscannen
- Dokument ohne Etikett ablegen
- Abrechnungsbeleg prüfen und Daten übernehmen
Noch Fragen?
Wenn etwas nicht wie beschrieben funktioniert, melden Sie es über Problem melden auf dem Dashboard oder am Dokument. Sie erreichen die Bolten IT Solutions GmbH auch unter support@bolten-its.com. Geben Sie dabei an, welches Dokument oder welche Aufgabe betroffen ist.