Worum geht es?
Liegt die Erkennung daneben, korrigieren Sie das direkt am Dokument in d.velop documents. Die Aktionen finden Sie im Menü mit den drei Punkten in der rechten Leiste, bei englischer Oberfläche heißt es „More actions“. Dort stehen vier Aktionen der BITS Suite, Umklassifizieren, Klient korrigieren, Umsteuern und Problem melden. Jede öffnet sich als Seitenleiste.
Der Artikel richtet sich an alle, die Dokumente nachträglich richtigstellen.
Schritt für Schritt
Aktionen der BITS Suite im Menü More actions am Dokument
Aktion öffnen
- Öffnen Sie das Dokument in d.velop documents, zum Beispiel über „Dokument öffnen“ oder über die Suche.
- Klicken Sie in der rechten Leiste auf die drei Punkte.
- Wählen Sie die Aktion. Sie öffnet sich als Seitenleiste neben dem Dokument.
Umklassifizieren
- Wählen Sie unter „Neue Dokumentklasse“ die richtige Dokumentart oder „Keine Vorgabe“.
- Klicken Sie auf „Umklassifizierung starten“.
- Mit einer Vorgabe wird das Dokument mit der gewählten Art neu verarbeitet. Mit „Keine Vorgabe“ geht es erneut in die Klassifikation und es entsteht eine Prüfaufgabe wie beim ersten Scan.
Klient korrigieren
- Lesen Sie unter „Aktuell“, welcher Person das Dokument zugeordnet ist.
- Suchen Sie die richtige Person nach Name, Vorname oder Nummer. Bei Bedarf setzen Sie den Haken „alle Einrichtungen durchsuchen“.
- Wählen Sie die Person und klicken Sie auf „Klient korrigieren“.
Umsteuern
- Nutzen Sie Umsteuern nur für Dokumente, die mit dem falschen Scanprofil gescannt wurden.
- Wählen Sie den Ziel-Typ und klicken Sie auf „Umsteuern“.
- Der Dokumenttyp wird geändert, laufende Erkennung und Prüfaufgaben werden beendet. Das Dokument bleibt im Scan-Eingang und die Zielabteilung übernimmt es von dort.
Gut zu wissen
- Für die Korrekturen brauchen Sie das Recht, das Dokument in d.velop documents zu ändern.
- Bei Kundendokumenten zeigt Klient korrigieren unter „Aktuell“ nur „?, ?“, weil es die Felder der Klientenakte liest. Für diese Dokumente nutzen Sie das Umhängen im Beleg in Meine Häuser.
- Umsteuern ist kein Weiterleiten einer Aufgabe. Aufgaben leiten Sie in der Aufgabenverwaltung von d.velop documents weiter.
- Umklassifizieren geht nur für freigegebene Dokumentarten. Sonst meldet die Seitenleiste, dass die Art nicht freigegeben ist.
- Nach dem Umklassifizieren werden offene alte Aufgaben zum Dokument geschlossen.
- Ist nur das Etikett falsch, geht es schneller über den roten Hinweis im Beleg mit „Auf … umhängen“.
Häufige Fragen
Wo finde ich die Aktionen?
Am geöffneten Dokument in d.velop documents im Menü mit den drei Punkten in der rechten Leiste, auf Englisch „More actions“.
Wann nehme ich Umsteuern?
Nur wenn ein Dokument mit dem falschen Scanprofil gescannt wurde und in eine andere Abteilung gehört.
Warum steht bei „Aktuell“ „?, ?“?
Das Dokument liegt in einer Kundenakte. Klient korrigieren liest nur Klientenfelder. Nutzen Sie das Umhängen im Beleg.
Was passiert mit der alten Aufgabe?
Beim Umklassifizieren und Umsteuern werden die offenen Aufgaben zum Dokument geschlossen. Neue Aufgaben entstehen, wo nötig.
Siehe auch
- Falsches Etikett oder mehrere Bewohner auf einem Beleg
- Die richtige Dokumentart finden
- Ein Problem mit einem Dokument melden
- Validierung im IDP-Fenster mit Personenvorschlag
Noch Fragen?
Wenn etwas nicht wie beschrieben funktioniert, melden Sie es über Problem melden auf dem Dashboard oder am Dokument. Sie erreichen die Bolten IT Solutions GmbH auch unter support@bolten-its.com. Geben Sie dabei an, welches Dokument oder welche Aufgabe betroffen ist.